Versicherungsberatung ohne Hintergedanken.
So arbeiten wir
Wir prüfen Ihr gesamtes Versicherungspaket und geben Ihnen eine klare, schriftliche Einschätzung: was fehlt, was überflüssig ist und wo Sie sich verbessern können.
- Unabhängige Beratung basierend auf Ihrer Situation
- Klare Empfehlungen, die Sie umsetzen können
- Sie entscheiden, was als Nächstes passiert
Unsere Pakete
Versicherungs-Check
CHF 350.-
- Prüfung Ihrer aktuellen Versicherungssituation
- Lücken und Überzahlungen aufgedeckt
- Schriftliche Empfehlungen
Versicherung & Vorsorge Optimierung
CHF 550.-
- Alles aus dem Versicherungs-Check
- Pensionskassen-Analyse (2. Säule)
- 3. Säule Überprüfung und Optimierung
Komplett-Check
CHF 800.-
- Vollständige Versicherungsprüfung
- Vorsorge- und Pensionsplanung
- Steueroptimierungsmöglichkeiten
- Schriftlicher Bericht über Ihre gesamte finanzielle Situation
Warum mit uns arbeiten
Ihre Situation bestimmt die Empfehlung.
Unabhängige und erfahrungsbasierte Beratung
Wir konzentrieren uns auf das, was für Ihre Situation Sinn ergibt.
Klare Empfehlungen, die Sie umsetzen können
Keine Komplexität, nur das, was zählt.
Sie behalten die Kontrolle
Sie entscheiden, was als Nächstes passiert.
Unterstützung, wenn Sie sie brauchen
Wir begleiten Sie, ohne Entscheidungen aufzudrängen.
Nicht sicher, ob Sie zu viel zahlen? Genau das prüfen wir.
Eine Prüfung. Sie behalten die volle Kontrolle über das, was danach passiert.